中华人民共和国国家发展和改革委员会 价格监测中心

近期乌鲁木齐市煤炭市场价格调研报告
2017-10-12  作者:乌鲁木齐市价格监督检查局  

    针对今年乌鲁木齐市发电和供热用煤价格呈现较快上涨趋势,乌鲁木齐市价格监督检查局对全市煤炭市场的供求和价格变动情况开展调研,于2017年9月23日到30日期间,分别赴国电新疆红雁池发电有限公司(下称新疆国电)、神华新疆能源公司、河南能源新疆公司和华电新疆发电有限公司红雁池电厂(下称新疆华电)等单位进行了煤炭市场价格调研。现将煤炭市场价格情况汇报如下:

    一、全国煤炭市场价格情况

    9月14日,国家统计局发布2017年8月份规模以上工业生产主要数据,8月份,全国原煤产量29077万吨,同比增长4.1%,增幅较上月收窄4.4个百分点。2017年1-8月份全国累计生产原煤230000万吨,同比增长5.4%。目前截止2017年9月25日据秦皇岛动力煤现货价格价格反映CCTD5500、CCTD5000、CCTD4500价格分别为623元/吨、604元/吨和532元/吨,较2017年9月18日涨幅分别为0.00%、3.25%和2.39%。

    二、乌鲁木齐市煤炭生产企业情况

    (一)神华新疆能源公司情况

    1、产销情况。1-9月产量预计2600万吨,同比增加630万吨。1-9月销量预计2592万吨,同比增加611万吨,增幅30.8%。铁路运量预计完成824.28万吨,同比增加413万吨,增幅100.48%。截止今年9月末库存25.43万吨,较去年同期库存124.66万吨,降幅 79.60%。

    2、价格情况。截至8月末,公司煤炭平均综合售价108.75元/吨,同比上涨4.58元/吨,由图可见,价格波动幅度不大,在110元/吨水平正负10以内波动。预计三季度平均售价较去年年末仅上涨0.7元/吨。

 

 

    3、电煤价格情况。低钠煤价格:截止9月末,大用户低钠煤出矿价格190元/吨(含税),较上年上涨15元/吨,涨幅8.57%。高钠煤价格:截止9月末,准东煤大用户出矿价格65元/吨,与去年持平。黑山矸石煤价格:截止9月末,黑山矸石煤48元/吨,较上年上涨3元/吨,涨幅6.25%。

    (二)河南能源新疆公司情况

    1、产销情况。2017年1-8月份下属矿井共生产原煤136万吨(动力煤:12万吨、焦煤:124万吨),同比上涨13.5%,销售原煤158万吨,同比上涨16.3%,累计平均出矿价(含税)219元/吨,同比上涨78.1%,截止8月末,各矿合计库存0.4万吨,库存水平处于历史低位。

    2、煤炭价格情况。河南能源新疆公司在北疆地区下属伊犁永宁煤业化工有限公司,合同供应新疆腾博热力有限公司电煤(5000大卡)价格为108元/吨。2016年该矿平均出矿价101元/吨,2017年平均出矿价110元/吨,平均出矿价较去年涨幅9.00%。伊犁永宁煤业化工有限公司2016年停产,2017年恢复生产,月产量在2万吨左右,目前该矿库存处于为零,受环保督查力度制约,目前伊犁煤炭市场处于供不应求状态。

    三、煤炭需求企业

    (一)新疆国电

    1、国电基本情况:新疆国电装机容量2×330MW,年发电量约24亿千瓦时,占乌鲁木齐市年总发电量280亿千瓦时的8.57%;年售热量419万吉焦,承担市区供热面积约1013万平方米,其中直供住宅区居民将近3000户。年耗煤量在130万吨左右。

    2、新疆国电煤炭能源供需库存情况,新疆国电煤2016年库存使用煤量120万吨,2017年新疆国电煤炭计划月库存量15万吨,实际正常库存量需要12万吨,目前实际库存量只有4万吨。主要是受环保力度加强及限制超载政策导致煤炭供应紧张,曾经一周内出现煤炭进煤率为零的情况,导致新疆国电提取库存难度加大。

    3、新疆国电煤炭价格情况。新疆国电燃煤供应源:主要为黑山神华矿的矸石煤(占采购比例的40%)、艾维尔沟矿的煤泥和中煤(中煤占采购比例的10%、煤泥占采购比例的5%)、准东片区沫煤5000大卡(占采购比例的50%)以及采购少量周边高热值5000大卡的地煤(占采购比例的5%)。       

(二)华电新疆发电有限公司红雁池电厂情况             

    1、新疆华电基本情况。华电新疆发电有限公司红雁池电厂是新疆电网重要的电源之一,也是目前首府最大的热电联产企业,现有装机容量80万千瓦,热电联产机组一直处于全国同类型机组能耗标杆水平。年发电量约27亿千瓦时,占乌鲁木齐市年总发电量1018亿千瓦时的2.65%;年售热量640万吉焦,承担市区供热面积约1750 万平方米,年耗煤量在165 万吨左右。

    2、新疆华电煤炭能源供需库存情况。新疆华电煤2016年库存使用煤量163.55万吨,2017年新疆华电煤炭计划月库存量20万吨,实际正常库存量需要 20万吨,目前现实状况实际库存量只有5.8 万吨。主要受环保检查煤矿停产,部分道路封闭和交警联合开展治理超载、超限工作,造成车辆运力不足,运价反弹,运输困难等,导致华电库存低。

    3、新疆华电煤炭价格情况。新疆华电红雁池电厂燃煤供应源:主要艾维尔沟矿的煤泥4342大卡(占采购比例的11.6%)、准东片区沫煤5000大卡(占采购比例的88.4%)。新疆华电红雁池电厂煤炭(准东片区沫煤5000大卡)到厂价情况:2016年入厂标煤单价134元/吨,2017年入厂标煤单价177元/吨,与去年同期比涨幅32.10%。煤价上涨致使发电成本与效益倒挂。

    四、乌鲁木齐市煤炭价格上涨的原因

    (一)受环保检查、安全生产等因素的影响,煤炭产量以及库存明显减少。截止5月底,虽然全疆原煤产量累计5588.23万吨(包括兵团),与去年同期相比增加93.95万吨,上升1.71%。煤炭销售累计5856.74万吨,与去年同期相比增加473.88万吨,上升8.8%。但到六月底全疆煤炭库存累计931.07万吨,比年初库存相比减少173.49万吨,下降15.71%。其中乌昌地区1-5月累计产量同比下降11%,进入三季度,煤炭产量下降更为明显,特别是8月份以后,环保检查力度逐步加大,乌鲁木齐市周边中小型煤矿陆续关停,大型煤炭生产企业的生产也受到较大影响,部分煤矿停产整改,地产煤产量明显减少。

    (二)煤企按照环保部门整改要求,完善环保措施,建立环保煤库,这不仅进一步增加煤炭的成本费用,还加大了扩大煤炭生产的难度。

    (三)限超限载政策严格持续执行的实施,导致运输紧张,成本费用上涨,煤炭企业装卸费用上升。从神华黑山矿运至国电电厂,运费由2016年33元/吨涨到2017年45元/吨,涨幅36.36%。

    ()原有的经营模式已无法适应现有的煤炭市场经销环境。往年电厂出于降低成本的需求,多采用中间商间接供货。而这种供需模式在煤炭供需紧平衡的情况下,变相的加大了煤炭供应紧张程度和价格的上涨压力。根据调研:神华黑山矿矸石煤平均出厂价仅48元/吨左右,加上运费最高按60元/吨计算,煤炭成本仅108元/吨,但最终到达电厂价格则高达140元/吨左右,中间商利润明显过高。

    (五)受环保要求限制,煤炭生产企业库存大幅下降,加上各个电、热生产企业前期库存水平较低,因此进入发电供热季节后,煤炭需求量开始集中释放,加剧了煤炭价格波动幅度。

    (六)由于动力煤和焦煤品种间价格差距较大,动力煤限价110元/吨,而焦煤价格则达到了200-300元/吨左右,因此可生产两种煤炭品种的生产企业生产动力煤的愿望不强。

    五、建议及后期煤炭价格预测

    (一)减少中间环节,降低中间环节成本,在煤炭生产企业与电、热企业之间建立直供渠道,打通煤炭供需的最后一公里。

    (二)探索建立煤电联营,煤电互保等措施。由政府参与,指导煤电热企业制定合理电价和煤炭价格,保证煤炭生产企业和煤炭需求企业双方利益,促进煤电企业达到互惠互利,维护煤炭供需市场的基本稳定。

    (三)在煤企整改措施到位前,短时间内适当放宽环保要求,煤炭供应企业根据煤炭需求季节制定煤炭库存量,电厂根据发电需求制定煤炭备库量,增加供应的弹性,防止集中补库造成的煤炭价格暴涨风险。

    (四)加强对煤炭企业的价格监测。做好对煤炭市场价格监测工作,特别是加强对供热季节煤炭市场和煤炭需求企业的监测力度,密切关注市场动态,防止出现因特殊事件造成的价格异常波动,维护正常市场价格秩序。

    (五)根据实际情况,担当政府责任对供应电、热企业按照煤炭热值和杂质含量来细化限价执行措施。

    乌鲁木齐市供热高峰时节即将来临,加上煤炭企业整改后恢复生产尚需时日,因此在供需偏紧的大环境下,预计全市煤炭价格将会继续保持小幅走高态势。

 

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